一名男子（托尼·吉布森饰）有着残酷的过去，与一位吉普赛女王（劳伦·洛克斯饰）有着千丝万缕的联系。他意外地发现自己身陷囹圄，陷入困境，不得不逃离那令最勇敢之人心生恐惧的魔力。一系列不幸的事件也让小女孩（亚历克西斯·阿诺德饰）踏上了旅程。船长和她被遗弃在阴暗的环境中，唯有神秘的屏障才能暂时守护他们的安全。在一个一切都与表面截然不同的境界中，在五百年一遇的新月下，真相终于揭晓。